Blue Moon

Второй двойной альбом Дилана. Состоит главным образом из кавер-версий известных поп- и фолк-песен, а также включающий несколько инструменталов, собственных песен и концертных номеров, записанных с музыкантами группы The Band.
Дилан в большей части песен альбома Дилан в кантри-манере, которую он продемонстрировал на своём предыдущем альбоме Nashville Skyline. Отмеченный некоторыми как преднамеренно сюрреалистический, данный альбом после выхода получил весьма нелестные оценки критиков.
Однако несмотря на негативные рецензии, альбом в США поднялся до четвёртой позиции и довольно быстро стал золотым, а в Британии занял первую позицию.
Список композиций

первая сторона
«All the Tired Horses» (Дилан) — 3:12
«Alberta #1» (народная, аранжировка Дилана) — 2:57
«I Forgot More Than You'll Ever Know» (Сэсил Эй Нулл) — 2:23
«Days of '49» (Alan Lomax, John Lomax, Frank Warner) — 5:27
«Early Morning Rain» (Gordon Lightfoot) — 3:34
«In Search of Little Sadie» (народная, аранжировка Дилана) — 2:27
вторая сторона
«Let It Be Me» (Gilbert Bécaud, Mann Curtis, Pierre Delanoë) — 3:00
«Little Sadie» (Traditional, arranged by Dylan) — 2:00
«Woogie Boogie» (Dylan) — 2:06
«Belle Isle» (народная, аранжировка Дилана) — 2:30
«Living the Blues» (Дилан) — 2:42
«Like a Rolling Stone (Live)» (Дилан) — 5:18
записано 31 августа 1969 года во время Isle of Wight Festival.
третья сторона
«Copper Kettle (The Pale Moonlight)» (Alfred Frank Beddoe) — 3:34
«Gotta Travel On» (Paul Clayton, Larry Ehrlich, David Lazar, Tom Six) — 3:08
«Blue Moon» (Lorenz Hart, Richard Rodgers) — 2:29
«The Boxer» (Paul Simon) — 2:48
«Quinn the Eskimo (Mighty Quinn) (Live)» (Dylan) — 2:48
Recorded live August 31, 1969 at the Isle of Wight Festival.
«Take Me as I Am (Or Let Me Go)» (Boudleaux Bryant) — 3:03
четвёртая сторона
«Take a Message to Mary» (Felice Bryant, Boudleaux Bryant) — 2:46
«It Hurts Me Too» (народная, аранжировка Дилана) — 3:15
«Minstrel Boy» (Live) (Dylan) — 3:32
Recorded live August 31, 1969 at the Isle of Wight Festival.
«She Belongs to Me» (Live) (Dylan) — 2:43
Recorded live August 31, 1969 at the Isle of Wight Festival.
«Wigwam» (Dylan) — 3:09
«Alberta #2» (народная, аранжировка Дилана) — 3:12
Участники записи

Byron Bach — Cello
Brenton Banks — Violin
George Binkley III — Violin
Norman Blake — Guitar
David Bromberg — Guitar, Dobro, Bass
Albert Wynn Butler — Clarinet, Saxophone
Kenneth A. Buttrey — Drums, Percussion
Fred Carter Jr. — Guitar
Marvin Chantry — Viola
Ron Cornelius — Guitar
Charlie Daniels — Bass, Guitar
Rick Danko — Bass, Vocals
Pete Drake — Steel Guitar
Bob Dylan — Guitar, Harmonica, Keyboards, Vocals
Delores Edgin — Vocals
Fred Foster — Guitar
Solie Fott — Violin, Viola
Bubba Fowler — Guitar
Dennis Good — Trombone
Emanuel Green — Violin
Hilda Harris — Vocals
Levon Helm — Mandolin, Drums, Vocals
Freddie Hill — Trumpet
Karl Himmel — Clarinet, Saxophone, Trombone
Garth Hudson — Keyboards
Lilian Hunt — Violin
Bob Johnston — Producer
Martin Katahn — Violin
Doug Kershaw — Violin
Al Kooper — Guitar, Horn, Keyboards
Sheldon Kurland — Violin
Richard Manuel — Piano, Vocals
Martha McCrory — Cello
Charlie McCoy — Guitar, Bass, Harmonica, Vibes
Barry McDonald — Violin
Ollie Mitchell — Trumpet
Carol Montgomery — Vocals
Bob Moore — Bass
Gene A. Mullins — Baritone Horn
Joe Osborn — Guitar, Bass
June Page — Vocals
Rex Peer — Trombone
Bill Pursell — Piano
Robbie Robertson — Guitar, Vocals
Albertine Robinson — Vocals
Al Rogers — Drums
Frank Smith — Trombone
Maretha Stewart — Vocals
Gary Van Osdale — Viola
Bill Walker — Arrangements
Bob Wilson — Organ, Piano
Stu Woods — Bass